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中国经济发展放缓 奢侈品牌何去何从 分析师称LV应该关闭8成的店铺

来源:时尚头条网责任编辑:dodo时间:2015年09月02日 08:47

中国经济发展放缓 奢侈品牌何去何从 分析师称LV应该关闭8成的店铺

 

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时尚头条网报道:中国经济动荡,奢侈品牌何去何从?在当下中国经济动荡情况下,品牌必须要着眼于长期未来,并实时改变其策略。

 

这是自上周股市崩盘和银行降息的双重消息轰炸下,分析师和业内管理认识对奢侈时尚品行业的共识。他们同意这些短期的剧变将带来一定影响,但品牌必须要正确认识到,在未来几年内,中国消费者仍然是关键所在,品牌必须给予他们正确的引导。

 

于此同时,为了做好准备应对中国经济风暴,品牌已经匆匆开始削减预算。随着全新购物模式和消费者品味的改变,行业整体增速将放缓,许多曾大举扩张的公司开始放缓开店步伐,或关闭业绩不佳的营业点。分析师表示,这一过程很可能会加速进行。

 

根据上海咨询公司SmithStreet SolutionsCEO Franklin Yao所述,毫无疑问,对奢侈品企业而言,一波又一波的经济压力不可能在短期内好转。他说:“在中国,我们并未发现任何一个经济冲击会对奢侈品牌有利。要改变这一现状,除非出现奇迹。”

 

Yao认为许多企业正在削减成本,而原本5到10年内,作为针对中国中产阶级消费者重组计划一部分的中国门店也将面临关闭。这些中产阶级消费者数量已是成千上万,并在逐年增长,他们也是奢侈品牌的希望,其购买力有望与精英消费者匹敌,但由于中国政府反腐政策、股票市场动荡以及货币贬值等一系列影响,他们正经受着极大的打击。

 

他说:“这是一个巨大的消费群。当然,他们的人均支出并不如精英消费群,但他们人数占优。奢侈品牌必须要更有耐心,考虑长远利益。目前在短期内,该消费群的表现也许并不尽如人意。”

 

他补充道:“正因为即将有大量的人群涌入中产阶级群体,品牌获得的长期利益会比我们三年前的预测更大。”至于门店关闭和预算缩减,Yao相信在中国奢侈品消费者不断变化的生态环境下,品牌策略有必要随之改变,这并不会对品牌的增长潜力造成负面影响。

 

据Bain & Co报告指出,去年,在当前汇率基础上,中国奢侈品营业额相比2013年下降1%,达1150亿元(合180亿美元)。上周在中国及全球股票市场暴跌后,只在全球人口最多的国家内产生了对商业发展的恐慌心态。据汇丰银行分析师ErwanRambourg指出,在8月10日至24日之间,包括LVMH , Richemont, Hermès, Swatch, Burberry, Moncler, Christian Dior, Kering和Prada在内的奢侈品行业中的16个主要企业,损失了15.9%的股票价值。

 

Gucci今年业绩不断持平,截至去年年底,品牌在中国设有63家门店。而根据母公司开云集团年报显示,“Gucci的扩张速度已经放缓,品牌将更注重现有基础设施的整合,特别在中国大陆地区。”

 

Prada则在2014年积极继续着中国扩张,甚至在中国最西边的新疆地区也开设了新门店。品牌曾计划截至2014年底,新增10家门店,使中国区门店总数达到60家。而分析师称,由于中国区营业额同比下降4%,业绩不佳很可能导致公司减少其在二三线城市的开店计划。

 

另外,海外消费正在增加,中国奢侈品消费环境也有所变化,如今人们更愿意购买体验,而非某种特定的手袋产品,CMR中国区董事总经理Shaun Rein指出,二三线城市门店扩张无法继续是品牌需要重新考虑中国区门店设置数量的主要原因。

 

同时,根据Rein所述,其他品牌在中国区关闭的门店数量占比30%至50%,并在主要一线城市实施门店重组。

 

他说:“许多奢侈品企业的计划都十分不现实。他们看到这里迅速的市场增长潜力,于是在不考虑位置经济可行性的情况下便盲目开设营业点。太仓促了,任何购物中心一开放,品牌就纷纷往里跳。而因为中国消费者从来不会持续消费,这些商场一般很快会倒闭。但很多奢侈品牌对此却视而不见,因为他们拥有头两年至三年的免费租赁或低租金的优势。如今当他们已经开始支付租金时,显然损大于益。”

 

与Rein一样,RTG 咨询师伙伴兼CEOAngelito Tan相信,当前品牌的困境与诸如政府反腐政策这样的外部因素并无太大关系,更多的是因为品牌战略的失误。

 

他说:“尽管传统的高端精品品牌肯定会受到外部环境影响,但若说外部因素是造成该影响的主要原因,这完全是误导。在我看来,这一因素的影响力被夸大。收入和利润的下跌也与品牌不合时宜的策略有关。”

 

CR零售咨询公司董事总经理James Rogers补充道:“通过与零售商交谈,会惊人地发现许多新入行者并未考虑到这些问题。他们相信一个神话,只要零售商开设与其他市场相似的商铺,消费者们便会纷涌而至。真相往往并非如此。”

 

小型奢侈品牌,如Lanvin, Givenchy和Stella McCartney,采取更加缓慢而稳定的方法填补中国市场的空缺。分析人士称,随着消费者开始远离过分曝光的奢侈品牌,它们的扩张空间会增大,尤其在一线城市内。

 

Rein说:“奢侈品牌并没有死去,它只是需要改变。随着经济放缓,奢侈品营业额将会下降,但他们不会持续暴跌。然而,你仍将看到一些品牌差劲的业绩数据,因为消费者正在远离它们,正在寻找更新、更细分、更平易近人的奢侈品牌,其中某些是中国本土奢侈品牌。”

 

在一份致投资者记录中,Exane BNP Paribas认为“适度的人民币贬值”会对奢侈品牌的利润造成低个位数的影响。但另一方面,参照中国奢侈品消费的需求,它建议人们通过看待事物要以国籍区分,而非地理位置。

 

中国区的奢侈品营业额已有所下跌,但中国消费者在全球范围内的购买力仍然强盛,报告表示,这主要被中产阶级人群推动,他们是奢侈品的忠实拥趸。

 

中国奢侈品顾问Avery Booker认为,关键问题在于,品牌或未能把握好中国奢侈品消费者转变的特征,或未能高效地在该转变进行的情况下进行正确的市场营销。

 

他解释道:“当你看到像Prada的员工职责中国市场业绩持平时,仔细想想,他们其实在过去两年内都没有改变市场策略。他们还在持续运营这些现有的门店,执行同样的市场营销活动。他们使用同类博主和KOL。关键是,新的消费者早已在过去两年内形成了与老一代完全不同的风格,传统的市场营销已经无效了。”

 

时代的更迭是小型奢侈品牌的机遇所在,他们更受年轻消费者的欢迎。根据母公司开云集团年度报告显示,圣罗兰大中华区年度业绩相较去年增长42.6%。

 

爱马仕也在争取中国开店机会,据首席副总裁Florian Craen表示,公司计划在2015年新增1至2个中国门店。公司CEO Axel Dumas上周表示,他仍然看好中国市场,该评论与前一日Salvatore Ferragamo CEO Michele Norsa的说法不谋而合。

 

轻奢品牌未来仍计划继续在中国开店,如Michael Kors, Tory Burch和Coach这些品牌都在寻求机会利用中国消费者促进增长。但中国大陆的情况明显与香港澳门不同,各级品牌都在抱怨租金太高。上周,时尚头条网曾报道Coach宣布将关闭香港位于皇后大道中的旗舰店,品牌在全港还拥有其他21家门店。

 

尽管一些公司将会削减门店,分析师认为,这只是一个短期现象,这并非来源于股市的暴跌,反而更加与消费者的消费趋势相关。法国巴黎银行分析师Luca Solca说道:“由于中国消费者更愿意在中国大陆以外的地区购买奢侈品,品牌可能会希望继续缩小国内零售网络。我认为这是品牌最可能采取的措施。减少品牌的支持和沟通渠道并不会对消费者造成太大打击,因为品牌想要的是保持在客户心中的形象,至于他们在何处产生购买则并无所谓。”

 

他补充道,削减门店数将会以“极端节制”为原则。他说:“你永远不会知道货币的下一步走向,举个例子,如果人民币进一步贬值,更多中国人会在国内购物,到时你就需要实体门店为他们服务。”

 

Tan表示同意:“我不认为品牌会持续关闭中国门店。聪明的品牌对消费者和中国消费者趋势有更好的理解,同时,中国既得利益者正在进一步采取措施促进国内消费,两大因素结合之下,我认为国内的消费潜力依然十分强劲。中国奢侈品市场依然活跃。中国政府在减少关税的同时规定海关制止以平行价格进口。这意味着品牌价格将更接近于国际水平,进而促进国内消费。”

 

即便如此,中国旅游业仍在推动日本、韩国以及欧洲和美国这些国家奢侈品营业额的提升。根据巴克莱Global Blue数据分析指出,7月,中国消费者旅游消费的增长占欧洲游客总支出的27.5%,同期全球旅游消费增长31.9%。

 

欧洲签证处统计显示,7月,非法国籍签证持有者在法国当地的消费达13亿欧元(合14.2亿美元)。相比2014年7月增长10%。其中中国护照持有者消费增长最多,高达83%,其次是阿拉伯联合酋长国(增长78%),以及美国(增长28%)。因此,中国消费者在法国的消费排名从第12名跃升至第6名。

 

有评论家说,随着电商的增长,尤其是最近移动商务的发展,越来越多中国消费者更喜欢海外购物。

 

Yao说道:“路易威登正在中国真的有必要设立80家门店吗?还是说他们需要设立更优质的门店,用以支持其全球购物网络和多渠道服务平台?这样一来,你甚至只需15家门店,便可获得同样的营业额。”

 

目前,公司对中国近期的经济动荡持观望态度,这些动荡是否会长期影响奢侈品消费仍尚未可知。Dumas说,现在评论人民币贬值和中国股市下挫对业务的影响还为时尚早。他说道:“沪指会对消费者信心产生负面影响吗?并不一定,我们需要警惕市场动态,但目前为止,中国的救市行动表现尚可。同样,爱马仕的应对也相对成功。“

 

巴黎银行分析师Solca称他将密切关注中国的发展状况。“奢侈品公司应采取‘软着陆’方针。‘硬着陆’可能会产生非常严重的负面影响,甚至可能导致全球经济衰退。”

 

汇丰银行奢侈品和运动商品分析师Antoine Belge说道:“近期中国发展将对西方奢侈品市场的影响还有待观察。这是一个与心理学相关的问题。你永远不知道它将如何发展。”


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